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Verallia, porté par le retour en grâce du verre, lance son IPO
information fournie par Reuters 05/09/2019 à 11:36
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 (Actualisé avec conférence de presse, précisions)
    par Gilles Guillaume
    PARIS, 5 septembre (Reuters) - Verallia, dont l'activité est
dopée par le retour en grâce de l'emballage en verre aux dépens
du plastique, a donné jeudi le coup d'envoi de ce qui pourrait
constituer la plus grosse introduction en Bourse à Paris cette
année.
    Fin juillet, des sources proches du dossier avaient dit à
Reuters que l'IPO du numéro un européen, et numéro trois mondial
du secteur, pourrait intervenir dès septembre et le valoriser
environ 4,5 milliards d'euros, dette comprise.  
    Sur la base des prévisions 2019 actualisées par Verallia
jeudi - un Ebitda ajusté d'environ 610 millions d'euros - une
source estime que la valorisation pourrait atteindre six
milliards d'euros.
    "Ce projet (..) permettra à la société de renforcer sa
visibilité auprès de ses clients et partenaires et de lui
procurer une plus grande flexibilité pour saisir les
opportunités de croissance futures", a déclaré Michel Giannuzzi,
PDG de Verallia, cité dans un communiqué.
    "Dans le même temps, l'équipe dirigeante est heureuse de
pouvoir continuer à bénéficier de l'expertise des actionnaires
existants, Apollo et Bpifrance, à travers leur holding commune,
qui conservera le contrôle du groupe", a-t-il ajouté.
    Après le feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
au document d'enregistrement, Michel Giannuzzi s'attend à ce que
la note d'opération soit publiée dans les semaines qui viennent.
    
    BRAD ET ANGELINA COMME CLIENTS
    Verallia vise une croissance organique de son chiffre
d'affaires de 6% à 8% en 2019 et une croissance moyenne de 3% à
5% sur 2020-2022, portée par la redécouverte de certains atouts
environnementaux et sanitaires des bouteilles et bocaux en
verre, chimiquement plus neutres pour leur contenu que le
plastique et recyclables à l'infini.
    Le groupe espère aussi profiter d'une tendance à l'emballage
premium dans le vin - il signe la bouteille de rosé du vignoble
d'Angelina Jolie et Brad Pitt -, dans les spiritueux (le cognac
Hennessy  LVMH.PA  - et dans la bière artisanale.
    Le fonds américain Apollo, qui a pris le contrôle du groupe 
en 2015, avait gelé fin juillet dernier les discussions avec des
acquéreurs potentiels pour se tourner vers l'option d'une
introduction en Bourse.
    L'ancienne division de Saint-Gobain  SGOB.PA , fondée en
1827, avait tenté en 2011 l'aventure boursière, mais l'opération
d'introduction s'était heurtée à l'époque à la volatilité des
conditions de marché.
    L'IPO de Verallia sera la plus grosse opération du genre sur
le marché parisien en 2019, mais aussi depuis plus de deux ans,
quand la société de leasing automobile ALD  ALDA.PA  s'était
introduite en Bourse dans le cadre d'une opération de 5,78
milliards d'euros en juin 2017.
    La privatisation de la Française des jeux (FDJ), avec une
composante d'émission d'actions réservées au grand public,
devrait quant à elle débuter en novembre, mais Verallia ne
s'attend pas à ce qu'elle lui vole complètement la vedette.
    "Nous ne sommes pas trop gênés par la concurrence", a
répondu Michel Giannuzzi à une question sur le sujet. "Nous ne
sommes pas dans le même secteur d'activité, et je ne pense pas
que la place de Paris croule sous les IPO."

 (édité par Benoît Van Overstraeten)

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